PI첨단소재 단상

중국 디스플레이업체의 capa증설에 수혜를 예상하면서 하이투자증권 정원석 애널리스트가 추천하는 종목 중 두번째는 PI첨단소재입니다. 폴리이미드라는 플라스틱소재를 다루는 업체이며, 처음에는 SKC와 코오롱의 1대1 합작투자로 출발했으나, 올해 상반기에 사모펀드에 양사 지분을 전량 매도하여 현재는 사모펀드가 운영하고 있습니다. PI, 즉 폴리이미드 소재 점유율 세계1위회사라고 알려져있으나, 구체적인 점유율이 어느정도인지 자료를 찾지는 못했습니다. 그런데, 폴리이미드라는 재료는 디스플레이쪽 매출보다는 플렉서블 회로기판이나 방열시트등 …

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덕산 네오룩스 단상

https://www.hi-ib.com/research/bussiness_indust/re00_list.jsp?bid=R_E09 OLED 부품소재주에 대해 낙관적인 레포트가 나와서 읽어봤습니다. 위 링크에서 정원석 애널리스트가 올린 "중국 OLED시장 확대,,,," 보고서를 참고하시기 바랍니다. 중국 OLED 제조사들의 소재부품 수요가 당분간 꾸준히 늘수밖에 없다는 주장에 상당히 일리가 있다 봤습니다. 중국 제조사에게 쏟아지는 막대한 보조금그러한 보조금지급 기준이 수율이 아니라 가동율 기준이라는 점수율이 낮아서 불량품이 나와도 블랙마켓이 활성화되있어서 판로가 존재한다는 점 결론적으로 중국의 …

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영상의로서 보는 NANOX(나녹스,나노엑스)라는 회사

원래 미국 개별종목에 투자를 안하다보니 게시판이나 팟캐스트에서 나노엑스라는 말이 많이 돌아도 그런가보다 했습니다. whole body X-ray scan 하는 차세대장비는 EOS imaging이라고( https://www.eos-imaging.com/ )라고 혁신적이긴 한데 아직 너무 고가라 보급이 안되고 있는 장비가 있어서 그거 비슷한건가 했는데, 오늘 찾아보니 그런 이야기가 아니군요. x선을 발생하는 발생장치를 아날로그가 아니라 반도체로 대체해서 디지탈화시키면 장비가 소형화되고 혁신적인 발전이 가능하다고 주장하는데, …

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돈 많은 척, 대범한 척, 똑똑한 척

인간의 심리라는게 한꺼풀 벗겨놓고 보면 그렇게 한심하고 나약할 수가 없습니다. 인간의 본성과 심리가 그렇게 한심하다는 걸 제일 잘 아는건 다름아닌 각자 자신이죠. 그런데, 스스로가 그렇게 한심하다는 사실을 정직하게 마주대하는것만큼 고통스러운 일도 없기에 사람은 방어기제로 다들 “그렇지 않은 척”을 합니다. 요즘 하나의 트렌드가 되버린 플렉스(flex) 열풍도 가만 보면 극단적으로 돈이 많거나 쪼들리는 사람들보다는 빠듯하게 사는 사람들이 …

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어느 직장인의 주식투자 포기과정

대기업에 다니던 한 직장인이 어느날 자신의 미래에 대해 고민하기 시작합니다. 직장에서 제대로 적응을 못해 스트레스를 심하게 받으며 고생하던 중, 직장에 오랫동안 근무한 한 선배의 급여명세서를 우연히 보고 충격을 받습니다. 그렇게 몸바쳐서 오랫동안 직장을 다녔음에도 불구하고 신입인 자신의 월급과 별 차이가 없는 명세서,,, 이때부터 그는 심각하고 진지하게 "직장을 나와야겠다"는 결심을 하고 그 준비를 위해 돈을 벌어야겠다는 …

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한국카본 공시 관련 생각들

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200824800107 오늘 한국카본에서 발표한 공시입니다. 골자가 되는 내용을 가져와보면 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 구분기타 판매ㆍ공급계약- 체결계약명LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약2. 계약내역194,541,966,205원최근매출액(원)273,402,502,535매출액대비(%)71.16대규모법인여부미해당3. 계약상대삼성중공업(주) (Samsung Heavy Industries Co., Ltd.) 1.  한국카본의 작년 한해 매출이 2,734억원인데, 한해 매출의 70%에 해당하는 액수를 한번에 수주받았습니다. 2022년까지 3년간은 등따숩고 배부르게 지내게 되었으니 공시 뜨자마자 또 일정정도 추매했습니다만,,, 주가는 별로 반응을 …

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내가 애플, 구글, 아마조, 테슬라에 투자하지 않는 이유

예전에 책 사고나서 2번, 최근들어 3번 합쳐 5번째 읽고 있는 책이 피터 틸의 "제로 투 원"입니다. 기술기업에 투자하고 계시는 분은 정말 진지하게 책을 읽고 내용들을 적용해보는게 큰 도움이 될거라 생각합니다. 이 책에서 저자는 세상 모든 기업을 딱 두가지 부류로 분류합니다. "경쟁기업"과 "독점기업" 입니다. 우리나라뿐 아니라 미국에도 경쟁은 좋은 것이고 사회를 건강하게 만든다는 잘못된 편견(경쟁 이데올로기)이 …

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체력을 먼저,,,

니가 이루고 싶은게 있다면, 체력을 먼저 길러라. 니가 종종 후반에 무너지는 이유, 데미지를 입은 후에 회복이 더딘이유, 실수한 후 복구가 더딘 이유.. 다 체력의 한계 때문이야. 체력이 약하면, 빨리 편안함을 찾게되고, 그러면 인내심이 떨어지고, 그리고 그 피로감을 견디지 못하면, 승부따위는 상관 없는 지경에 이르지. 이기고 싶다면, 니 고민을 충분히 견뎌줄 몸을 먼저 만들어. 정신력은 체력의 …

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추천 사이트_하이투자증권 리서치

증권사에 따라서는 로그인을 해야 리서치 문서들을 볼수 있는 경우가 많습니다. PC에서 들어가면 하이투자증권도 마찬가지로 공인인증서를 요구하고 보안프로그램을 깔라고 요구합니다. 증권사 이용고객에게만 자료를 오픈하려고 그러는진 모르겠는데, 폰으로 모바일페이지를 들어가면, 이런 제한 없이 컨텐츠를 이용할 수 있습니다. 제 경우는 산업분석을 애용하는데, 중공업FLASH, 위클리 캠크래커, 위클리 유틸리티, 스틸 위클리같은 굴뚝산업 관련 리포트들이 일주일 간격으로 출간됩니다. 당장은 조선관련주 한종목만 …

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니콜라와 테슬라의 차이, 7가지 질문(제로 투 원)

요즘 테슬라가 너무 비싸져서 비슷한 성장스토리를 보여줄지 모른다는 기대로 니콜라에 투자를 고민하는 분들이 많습니다. 저는 아직까지 이런 기업들에 대해 공부가 많이 부족해서 어디에도 투자하지 않습니다만, 미래의 성장가치를 믿고 투자하는 전략에서 가장 중요한건 기업의 현재 실적이 아니라 잠재력입니다. 그런 잠재력을 정확히 계량하는건 어렵지만, 정말 될성부른 놈과 쭉정이를 구분하는 방법은 어려운게 아니죠. 이미 스타트업 업계에서 성공한 대가들이 …

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